Dashboard Hilfe

    Dashboard Viewer

    Der Viewer ist das Ansichtenelement, mit dem ein oder mehrere Dashboard(s) verbunden ist (sind).

    Programm-Dashboards

    Durch einen Klick auf den Button Dashboard unter Mandant / Überblick öffnet sich das Dashboard in der Warenwirtschaft und im Rechnungswesen. Im CRM ist der Button im Menü Start an erster Stelle platziert.

    Server-Dashboards

    Beim Öffnen aus dem Server werden diese Dashboards im Browser ihrer Wahl darstellt. Vor dem Öffnen wird eine Auswahl der verfügbaren Programme (Warenwirtschaft, CRM, Rechnungwesen) angezeigt. Hier können nur Programme gewählt werden, für die dem Nutzer im Server entsprechende Berechtigungen erteilt wurden. Über die Auswahl wird gesteuert, welche Systemdashboards und Datenquellen Verwendung finden. Über das obere, linke Symbol kann man im Server Dashboard zwischen den Programmen Warenwirtschaft, CRM und Rechnungswesen, auch bei bereits geöffneten Dashboards, umschalten. Es werden dann nur die für das gewählte Programm angelegeten Dashboards angezeigt und die obere Auswahlleiste in den Programmfarben dargestellt. Wird für einen Mandanten mit Jahresdatenbanken ein Dashboard mit Inhalten einer Jahresdatenbank angelegt, sind die Jahre einzeln auswählbar. Bei Auswahl einer Jahrendatenbank erfolgt eine Aktualisierung des Dashboards und es werden die Werte aus der gewählten Jahresdatenbank des Mandanten angezeigt.

    Rechteverwaltung

    Zur Anzeige von Dashboard ist im Server für den Nutzer das Anwendungsrecht Dashboard zu gewähren. Sollen Dashboards exportiert werden, ist zusätzlich das Funktionsrecht Exportieren zu setzen. Ohne entsprechendes Bearbeitungsrecht ist es zunächst nur möglich ein Dashboard anzuzeigen. Die Auswahl der für den Nutzer freigegeben Dashboards erfolgt über den Auswahlschalter im oberen linken Bereich.

    Dashboards werden weiterhin angezeigt auch wenn der Mandant verboten wurde, da ein Dasboard auch Widgets mit vom Mandanten abweichender Datenquelle besitzen können (z.B. sl_daten). Es werden im Dashbord jedoch keine Daten mehr in Widgets geladen, für die kein Zugrffsrecht besteht.

    Das Erstellen neuer Dashboards, das Löschen von Dashboards oder das Hinzufügen von Datenquellen ist ausschließlich im Bearbeitungsmodus möglich.

    Toolbox

    Die Nutzer- Einstellungen der Vorgabewerte im Bereich Berechnete Spalten und Permanentfilter werden für die Anzeige der Werte in den Widgets beachtet. Ebenso gilt dies für die von entsprechenden Rollen abgeleiteten Nutzer.

    Sobald Änderungen an den Einstellungen der Berechneten Spalten oder Permanentfilter gemacht werden, werden die entsprechenden Queries aus dem Cache der Dashboards gelöscht.

    • “Einige Datenquellen, die für die korrekte Anzeige des Dashboards erforderlich sind, konnten nicht geladen werden. Bitte melden Sie sich im Programm an und öffnen Sie den entsprechenden Mandanten. Laden Sie anschließend das Dashboard erneut, um die fehlenden Datenquellen zu aktualisieren.”

    Der Benutzer bekommt diese Meldung beim Öffnen/Aktualisieren des Dashboards mit dem Hinweis, dass er sein Programm (Warenwirtschaft/Rechnungswesen/CRM) neu starten muss, damit diese Queries neu berechnet werden können. Danach kann er sein Dashboard erneut laden und mit den aktualisierten Datenbankstatements weiter arbeiten.

    Sonstiges

    Jedes Dashboard wird direkt bei seinem Aufruf aktualisiert. Zusätzlich kann über die Taste F5 eine Aktualisierung der dargestellten Daten erfolgen. Die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung finden sie unter:
    Dashboard / Designer / Dashboardmenü / Aktualisierungsintervall

    Beim Verlassen oder Wechseln von Dashboards, sowie beim Ausloggen aus dem Dashboard werden alle offenen Anfragen (die das Dashboard noch an die Datenbank senden möchte) abgebrochen, um nicht unnötig weitere Ressourcen zu belegen.

    Die Widgets können über eine Schaltfläche auf die gesamte Fläche des Dashboards maximiert werden.

    Folgende System-Dashboards werden von SelectLine ausgeliefert und nach einem Versionsupdate über den Menüpunkt “Stammdaten aktualisieren” in den Programmen aktualisiert:

    Warenwirtschaft:

    • Verkauf
    • Einkauf
    • Produktion
    • Lager
    • Sachmerkmale
    • Produktion Fertigungsaufträge

    CRM:

    • Mein Start
    • Vertrieb
    • Kampagnen
    • Verkaufschancen

    Rechnungswesen:

    • Einnahmen und Ausgaben
    • Offene Posten