Benutzerverwaltung

Der Zugriff auf SelectLine mobile ist nur den von Ihnen autorisierten Benutzern gestattet. In der Benutzerverwaltung können Sie diese Benutzer erstellen, löschen oder Einstellungen für den jeweils ausgewählten Benutzer vornehmen.

Um Benutzer zu verwalten, melden Sie sich entweder als Standard-Administrator oder als Benutzer mit Administratorrechten in SelectLine mobile an. Wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt Administration » Benutzerverwaltung. Dort wird eine Liste aller verfügbaren Benutzer angezeigt.

Neuen Benutzer anlegen

• Wählen Sie in der Benutzerverwaltung Sie gelangen zur Seite Neuer Benutzer.
• Geben Sie auf dieser Seite einen Benutzernamen und ein Passwort für den neuen Benutzer an. Wiederholen Sie zur Sicherheit das neue Passwort im Feld Neues Passwort (Wiederholung).
• Ein Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen, mindestens 1 Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung beachten.
• Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button Benutzer anlegen. Sie gelangen zu einer Übersicht über verfügbare Benutzer aus der SelectLine Warenwirtschaft.
• Wählen Sie nun einen Benutzer aus der SelectLine Warenwirtschaft aus, der mit dem neuen SelectLine mobile-Benutzerkonto verknüpft werden soll.
• Anschließend gelangen Sie zu einer Übersicht, in der Sie weitere Einstellungen für den Benutzer vornehmen können. (Benutzer bearbeiten)

Benutzer bearbeiten

Um einen Benutzer zu bearbeiten, wählen Sie in der Benutzerverwaltung den jeweiligen Benutzer aus der Liste aus, den Sie bearbeiten möchten. Sie gelangen zur Administration für diesen Benutzer. Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen (Benutzer bearbeiten).

Passwort ändern

Über den Menüpunkt Passwortänderung beim Bearbeiten eines Benutzers können Sie für den ausgewählten Benutzer ein neues Passwort festlegen. Geben Sie im Feld Neues Passwort das neue Passwort ein und wiederholen Sie zur Sicherheit das neue Passwort im Feld Neues Passwort (Wiederholung). Sichern Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf Passwort speichern.

Benutzer aus der Warenwirtschaft zuweisen

SelectLine mobile Benutzerkonten müssen mit einem Benutzer aus der SelectLine Warenwirtschaft verknüpft werden. Sie erhalten dadurch Zugriff auf Daten, zu denen der verknüpfte Warenwirtschaftsbenutzer in der SelectLine Warenwirtschaft berechtigt ist.

Wählen Sie beim Bearbeiten eines Benutzers über den Menüpunkt Benutzer aus der Warenwirtschaft zuweisen einen Benutzer aus der SelectLine Warenwirtschaft aus, der mit dem SelectLine mobile Benutzerkonto verknüpft werden soll.

Sollte die Liste der verfügbaren Warenwirtschafts-Benutzer leer sein, müssen Sie in der Warenwirtschaft einen neuen Benutzer anlegen (siehe dazu Handbuch SelectLine Warenwirtschaft S. 135 bzw. Systemhandbuch S. 43).

Mandanten zuweisen

Als Administrator können Sie in SelectLine mobile jedem Benutzer einen Mandanten aus der SelectLine Warenwirtschaft zuweisen, mit dem dieser Benutzer starten soll. Wählen Sie dazu in der Benutzerverwaltung beim Bearbeiten eines Benutzers den Menüpunkt Mandantenauswahl.

Ist kein Standard-Mandant festgelegt, wird der Benutzer nach dem ersten Login dazu aufgefordert, zu einem Mandanten zu wechseln. Verfügt der Benutzer nicht über das Recht, zu anderen Mandanten zu wechseln, kann der Benutzer sich nicht anmelden. Stellen Sie daher sicher, dass einem Benutzer entweder ein Standard-Mandant oder das Recht zum Wechsel des Mandanten zugewiesen wird.

Rechte zuweisen

Jeder Benutzer hat nur auf die Bereiche Zugriff, für die ihm in SelectLine mobile die nötigen Berechtigungen freigeschaltet wurden und nicht durch die Rechteverwaltung der Warenwirtschaft eingeschränkt wurden. Andere Bereiche kann er weder über das Hauptmenü noch durch Eingabe einer angepassten URL in der Adressleiste des Browsers erreichen. Diese Rechte können durch einen Administrator in der Benutzerverwaltung für jeden Benutzer festgelegt werden. Es gibt verschiedene Rechte, die für jeden Benutzer vergeben werden können. Berechtigungen, die in neuen SelectLine mobile Versionen hinzukommen, sind als Standardwert immer deaktiviert und müssen von einem Administrator erst aktiviert werden.

Um die Berechtigungen eines Benutzers zu verwalten, Wählen Sie in der Benutzerverwaltung den Benutzer aus, dessen Rechte Sie anpassen wollen und wählen Sie anschließend den Menüpunkt Rechte. Sie erhalten eine Übersicht aller Berechtigungen.

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren einer Berechtigung klicken Sie einfach auf deren Schaltfläche. Aktivierte Einstellungen sind mit einem grünen Häkchen markiert, deaktivierte mit einem roten Kreuz. Klicken Sie zum Übernehmen der Änderungen auf die Schaltfläche
Änderungen speichern.

Administrator

Bei Aktivierung dieses Rechtes erhält der Benutzer Zugriff auf den Administrationsbereich von SelectLine mobile. Dadurch hat er auch automatisch Zugriff auf die Benutzerverwaltung und kann Systeminformationen einsehen.

Alle Kunden anzeigen

Ist das Feld deaktiviert, werden nur die Kunden angezeigt, die mit dem angemeldeten Benutzer in Verbindung stehen. Bei gesetztem Häkchen werden alle Kunden des aktuellen Mandanten angezeigt.

Alle Interessenten anzeigen

Ist das Feld deaktiviert, werden nur die Interessenten angezeigt, die mit dem angemeldeten Mitarbeiter in Verbindung stehen. Bei gesetztem Häkchen werden alle Interessenten angezeigt.

Alle Lieferanten anzeigen

Ist das Feld deaktiviert, werden nur die Lieferanten angezeigt, die mit dem angemeldeten Mitarbeiter in Verbindung stehen. Bei gesetztem Häkchen werden alle Lieferanten angezeigt.

Freie Adressen anzeigen

Mit dieser Berechtigung kann sich der Benutzer die freien Adressen ansehen. Ist diese Berechtigung deaktiviert, stehen diese Daten nicht zur Verfügung.

Neue Freie Adressen anlegen

Freie Adressen können vom Benutzer angelegt werden.

Neue Kontaktadressen anlegen

Der Benutzer kann neue Kontaktadressen anlegen.

Alle Mitarbeiter anzeigen

Bei Aktivierung dieses Feldes werden die einzelnen Mitarbeiter angezeigt, die für den jeweiligen Mandanten tätig sind.

Belege anzeigen

Bei der Aktivierung dieses Rechtes hat der Benutzer die Möglichkeit sich alle Belege entsprechend ihrer Art in dem Mandanten aufzurufen.

Mobil erzeugte Belege anzeigen

Diese Berechtigung ermöglicht den Benutzer, sich auch Belege anzeigen zu lassen, die über SelectLine mobile erstellt wurden.

Alle mobil erzeugten Belege anzeigen

Ist diese Option deaktiviert, werden dem Benutzer nur die Belege angezeigt, die von ihm selbst über SelectLine mobile erstellt wurden.

Neue Belege erstellen

Bei der Aktivierung dieses Rechtes können Benutzer neue Belege über SelectLine mobile erstellen.

Nach Zuständigkeit filtern

Bei aktivierter Option kann der Benutzer innerhalb der Journale nach den zugeordneten Zuständigkeiten filtern.

Anhänge anzeigen

Texte aus den Anhängen in Journalen können vom Benutzer angesehen werden.

Anhänge hinzufügen

Der Benutzer kann Anhänge in Journale hinzufügen.

Kalkulationspreise anzeigen

Der Kalkulationspreis wird bei aktivierter Option angezeigt.

Roherlöse anzeigen

Der Roherlös wird bei aktivierter Option angezeigt.

Dashboard anzeigen

Bei aktivierter Option kann der Benutzer das Dashboard sehen.

Chefübersicht anzeigen

Bei Aktivierung des Rechtes Chefübersicht hat der Benutzer das Recht diese einzusehen. Der Button Chefübersicht wird bei Deaktivierung ausgeblendet.

Persönliche Einstellungen vornehmen

Bei Deaktivierung dieses Rechtes hat der Benutzer keine Möglichkeit, persönliche Einstellungen vorzunehmen. Der Menüpunkt Persönliche Einstellungen wird bei Deaktivierung nicht angezeigt.

Passwort ändern

Der Benutzer darf sein Passwort ändern.

Mandantenwechsel erlauben

Ist dieses Recht deaktiviert, so ist es dem Benutzer nur möglich, in dem vom Administrator voreingestellten Mandanten zu arbeiten. Der Menüpunkt Mandantenwechsel wird bei Deaktivierung ausgeblendet. Bei Aktivierung kann der Benutzer nur zu den Mandanten wechseln, zu denen er auch in der SelectLine Warenwirtschaft die dazu nötigen Rechte hat. Die Mandantenliste wird zwischengespeichert. Sie kann vom Benutzer über eine entsprechende Funktion aktualisiert werden.

Rechte von einem anderen Benutzer übernehmen

Zur Arbeitserleichterung können Sie die Rechte eines Benutzers, von einem anderen bereits bestehenden Benutzer übernehmen. Wählen Sie dazu beim Bearbeiten eines Benutzers den Menüpunkt Rechte von einem anderen Benutzer übernehmen. Sie gelangen zu einer Übersicht über alle SelectLine mobile Benutzer von denen Rechte übernommen werden können. Wählen Sie hier aus der Liste den Benutzer aus, dessen Rechte Sie übernehmen möchten.

Benutzerspezifische Einstellungen

Über den Menüpunkt Einstellungen beim Bearbeiten eines Benutzers können Sie für jeden Benutzer persönliche Einstellungen wie z.B. die Sichtbarkeit verschiedener Felder oder die verwendete Sprache vornehmen. Benutzer mit der Berechtigung Persönliche Einstellungen vornehmen können diese Einstellungen über einen gesonderten Menüpunkt auf der Hauptseite selbst vornehmen. Für weitere Informationen lesen Sie hierzu Kapitel 1 Persönliche Einstellungen auf Seite 1.

Einstellungen von einem anderen Benutzer übernehmen

Zur Arbeitserleichterung können Sie die persönlichen Einstellungen eines Benutzers, von einem anderen bereits bestehenden Benutzer übernehmen. Wählen Sie dazu beim Bearbeiten eines Benutzers die Funktion "Einstellungen von einem anderen Benutzer übernehmen". Sie gelangen zu einer Übersicht über alle SelectLine mobile Benutzer von denen Einstellungen übernommen werden können. Wählen Sie hier aus der Liste den Benutzer aus, dessen Einstellungen Sie übernehmen möchten.

Benutzer löschen

Wenn Sie einen Benutzer in SelectLine mobile entfernen möchten, wird nur der in SelectLine mobile angelegte Benutzer gelöscht. Der verknüpfte Benutzer aus der SelectLine Warenwirtschaft bleibt dabei bestehen.

Um einen Benutzer zu löschen, wählen Sie in der Benutzerverwaltung den Benutzer aus, den Sie löschen möchten. Wählen Sie anschließend die Funktion "Benutzer löschen". Zur Sicherheit erscheint eine Frage, ob dieser Benutzer wirklich gelöscht werden soll. Bestätigen Sie Ihren Löschvorgang erneut mit "Benutzer löschen". Der Benutzer wird nun aus SelectLine mobile entfernt.