Kunden - Historie

Stammdaten / Kunden, Lieferanten, Interessenten (Seite Historie)
Stammdaten / CRM / Adressen (Seite Historie)

Alle möglichen Belegtypen, Projekte und RMA-Vorgänge sind als Untereinträge zur Seite Historie in der Baumstruktur der Stammdatenmaske vorhanden, unabhängig davon, ob sie für den jeweiligen Datensatz erstellt wurden.

Wechselt man in die Untereinträge, werden alle erfassten Belegpositionen des jeweiligen Belegtyps bzw. der RMA-Vorgänge angezeigt.
Bei Projekten und in der Maske CRM Adressen werden dagegen nur die Projekte bzw. Belege zum jeweiligen Belegtyp aufgelistet.

Die Anzeige ist anhand ihres Übernahmestatus farblich differenziert dargestellt, noch offen =  blau, erledigt = schwarz.
Der Status bezieht sich dabei immer auf die Übernahme in einen Nachfolgebeleg, d.h. Positionen, die nicht übernommen oder manuell erledigt wurden, werden als "offen" angezeigt.
Bei speziellen Belegtypen (bspw. Wartungsvertrag, Werkauftrag), bei Projekten bzw. RMA-Vorgängen bezieht sich der Status auf den Beleg/Vorgang insgesamt.

Da die Auflistung der Belege unter Umständen sehr umfangreich sein kann, stehen neben dem Quickfilter teils zusätzliche Anzeigeoptionen zur Verfügung:

• nur Artikel anzeigen (nicht in Maske CRM Adressen)
  Filtert die Anzeige nur nach Artikeln. Teil-, Zwischen- und Gliederungssummen sowie Kommentar- und Seitenwechselpositionen werden ausgeblendet.
• Fremdbelegnummer
  Zeigt in einer zusätzlichen Spalte die Daten aus den Belegfeldern "Ihr Auftrag" und "Lieferbeleg-Nr." des entsprechenden Beleges an.
• Referenzkunde (nicht in Maske CRM Adressen) 
  Filtert die Anzeige nach allen oder nur eigenen Belegpositionen. 
• Op-Status
  Farbliche Markierung bei Op-relevanten Belegen (offene = blau, ausgeglichen = schwarz)

Teilweise ist möglich, von hier aus über den Schalter , per Doppelklick oder über die Kontextbezogenen Programmfunktionen im Kontextmenü (re. Maustaste auf Tabelle) Belege, Projekte oder RMA-Vorgänge zu bearbeiten, zu kopieren bzw. neu anzulegen.
Hierbei wird der Beleg über Doppelklick mit der Seite Adresse und per "Belegposition anzeigen" im Kontextmenü mit der Seite Positionen angezeigt, wobei der Datensatzzeiger die gewählte Position in der Tabelle markiert.

Per Mausklick auf die jeweiligen Tabellenüberschriften kann zwischen einer auf- bzw. absteigenden Sortierung gewechselt werden.

Im Untereintrag "Als Interessent" werden zum Kunden alle Belegpositionen aus vorangegangenen Interessentenbelegen angezeigt.

Hinweis:

Positionen aus Belegen, die über den Menüpunkt Datenreduktion gelöscht wurden, werden an dieser Stelle nicht mehr angezeigt. Nur Positionen, die aus Umsatzbelegen stammen, werden auf der Seite Vortrag angezeigt.

Siehe auch: Funktionalität in Tabellen, Feldauswahl für Quickfilter