CRM - Journalübersicht

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Über diesen Menüpunkt erhalten Sie eine Gesamtübersicht über alle erfassten Kontakte zu allen CRM-Adressen. Darin sind die jeweilige Kontaktart und zugehörige Anhänge besonders gekennzeichnet.
Die Übersicht zeigt neben dem Namen und der Firma noch weitere Felder der Adresstabelle. Bei gleichnamigen Freien Feldern wird für Felder der Tabelle CRM-Adressen vor den Feldnamen das Kürzel "Adr." geschrieben.
In dieser Tabelle ist nur das Öffnen/Bearbeiten der Kontakte per Doppelklick oder über das Kontextmenü möglich.

Es kann nach allen Spalten beliebig sortiert werden und neben dem Quickfilter stehen zusätzliche Filter nach Kontakt- und/oder Statusart zur Verfügung.

Folgende Kontaktarten sind möglich:

Notiz
Vermerk
Telefon / Eingang
Telefon / Ausgang
Termin
Brief
E-Mail / Eingang
E-Mail / Ausgang
Fax
Besuch
Serienbrief
Serienmail
E-Mail (Entwurf)

Folgende Statusarten sind möglich:

ohne
offen
aufgenommen
begonnen
in Bearbeitung
warten
bearbeitet
erledigt

Über den Schalter in der Menüleiste wird Ihnen außerdem ein "Firmenfilter" bereitgestellt, mit dem ausgehend vom gewählten Eintrag alle weiteren Kontakte zur Adresse bzw. zu der Adresse, zu der diese Adresse gehört, angezeigt werden. Somit kann man bequem nach allen erfassten Kontakten einer Firma filtern.

Mit dem Schalter öffnen Sie die zum Kontakt gehörende Adresse.

Siehe auch: Funktionalität in Tabellen