Interessenten

Stammdaten / Interessenten

Die Interessenteneingabemaske ist bis auf kleine Ausnahmen identisch mit der Eingabemaske der Kundenstammdaten; es fehlen die Seiten Verträge, Kontoauszug,Statistik, und das Eingabefeld "abw. Rechnungsempfänger".

Mit der Lizenzierung des CRM-Moduls können Sie über den Menüpunkt Stammdaten / CRM / Adressen alle Adressdaten (außer Liefer- und Fremdsprachenadressen) zentral verwalten. Über den Schalter in der Menüleiste können Sie in die Maske "CRM Adressen" wechseln.

Für Interessenten werden auch keine speziellen Preise und Bestellnummern für das Artikelsortiment verwaltet.

Einige Eingabefelder, wie bspw. "Zahl-" und "Mahnsperre" haben für Interessenten noch keine Wirkung. Sie können mit Hinblick auf eine spätere Übernahme des Interessenten in die Kundenstammdaten aber schon belegt werden.

Weitere Funktionen stehen über [F12] zur Verfügung:

• Datenbankeinstellungen [F6]
• Masken- bzw. Toolbox- Editor 
• Festlegung von Notizen/Terminen [F8]
• Zuordnung von Bildern
• Anlegen/Bearbeiten von Dokumenten
• Zuordnung von Druckvorlagen für die Ausgangsbelege [F11] 
• Zuweisung eines Passwortes für das externe Shopsystem
• Umwandlung in einen Kunden 
• Interessent inaktiv / aktiv setzen
• Adress-Export
• Datenschutz (Auskunft und Anonymisieren)
• Archiv
• CASH Adress Pro

Auch durch die Übernahme eines Angebotes in einen Kundenbeleg (bspw. Auftrag) wird ein Interessent in den Kundenstamm übernommen. Hierbei wird die neue Kundennummer im Eingabefeld "Kundennummer" angezeigt.
Positionen aus Interessentenbelegen werden beim Kunden auf der Seite Historie (Untereintrag als Interessent) angezeigt. 

Beim Wandeln in einen Kunden können Sie den Interessenten optional inaktiv setzen und die Option "Belegsperre" aktivieren.

Siehe auch: Funktionalität in Stammdatenmasken