Mandant - Einstellungen Belege

Mandant / Einstellungen (Seite Belege)
Mandant / Einstellungen (Seite Belege Untereintrag Aus- bzw. Eingangsbelege)

In dieser Maske treffen Sie Voreinstellungen für die Belegbearbeitung.

Seite Belege

Belegpreis / Fristen

Im Feld "Rundung Belegsumme" legen Sie fest, wie die Belegsumme gerundet werden soll.
Zusätzlich können Sie in den Währungsstammdaten spezielle Rundungsvorschriften je Währung hinterlegen, die dann vorrangig verwendet werden.
Die Rundungsvorschriften können Sie auf der Seite Preis der Belegerfassungsmaske nochmals ändern.

Beispiel:

Sie verkaufen einen Artikel mit Einzelpreis 10,38.
Als Rundung für den Gesamtpreis der Position haben Sie 0,1 eingestellt - also auf volle Zehnerstellen nach dem Komma.
Dann erhalten Sie als Gesamtpreis der Position 10,40.

Als Rundung für die Belegsumme ist 1 eingestellt, also ohne Nachkommastellen.
Der Beleg soll der Einfachheit halber steuerfrei sein, dann ist der Rechnungsbetrag 10,00.

Verkaufen Sie noch einen zweiten Artikel zu 5,38 wird der Rechnungsbetrag 16,00.

Lieferfrist Auftrag / Bestellung

Beim Erfassen neuer Aufträge oder Bestellungen erhält der Liefertermin ein Datum, das sich aus dem aktuellen Datum und der Standardlieferfrist ergibt.
Für die Ermittlung des Liefertermins in Bestellpositionen können Sie im Menüpunkt Mandant / Einstellungen (Seite Belege / Belegpositionen) einstellen, dass der Termin aus den Einkaufsbeziehungen des Lieferanten ermittelt wird.

Wollen Sie in den Belegen den Liefertermin leer lassen, um diesen individuell zu erfassen, entfernen Sie den Vorgabewert.

Mit der Option "Tage entsprechen Arbeitstagen laut den Kalendereinstellungen" legt man fest, ob die Ermittlung der Lieferfrist im Beleg unter Berücksichtigung von Wochenenden (Samstag + Sonntag) und Feiertagen erfolgen soll oder nicht. Es werden nur die in den Kalendereinstellungen (unter Hilfe / Programm / Kalender / Feiertage) aktiven Feiertage berücksichtigt.

Die Option "Geplante Zugänge bedarfsdisponierter Artikel am gleichen Tag berücksichtigen" ist standardmäßig gesetzt. Dadurch wird festgelegt, ob die Menge, die an einem Tag als Zugang geplant ist, am gleichen Tag als verfügbare Menge erachtet wird. Wird sie deaktiviert, stehen die geplanten Zugänge für die Berechnung von Lieferterminen für bedarfsdisponierte Artikelpositionen erst am Folgetag zur Verfügung.

Das Setzen der Option "Liefertermin anpassen, wenn Positionstermin nach Liefertermin liegt" bewirkt, dass beim Speichern des Beleges geprüft wird, ob eine Position einen späteren Liefertermin als der Beleg hat. Sollte dies der Fall sein, wird der Liefertermin des Beleges auf den späteren Positionstermin gesetzt.

Druck

Optional können Sie festlegen, dass der Druckstatus bei der Änderung eines bereits gedruckten Beleges auf "nicht gedruckt" zurückgesetzt wird.

Projekt

Projektsumme für Abschlagsrechnung ab
Bei der Erstellung einer Abschlagsrechnung zum Projekt werden alle offenen Belegtypen (Ausgangsbelege) in die Projektsumme mit einbezogen, die ab dem hier gewählten Belegtyp in der Belegkette des Mandanten vorhanden sind.
Die Projektsumme können Sie über einen speziellen Formelplatzhalter drucken.

Projektschlussrechnung übernimmt ab

Bei der Erstellung einer Schlussrechnung zum Projekt werden alle offenen Belegtypen (Ausgangsbelege) übernommen, die ab dem hier ausgewählten Belegtyp in der Belegkette des Mandanten vorhanden sind.

Digitale Belege

Geben Sie hier das Hauptverzeichnis an, in dem bei Nutzung der EDI-Schnittstelle die Belegdateien und beim Export von XRechnungen sowie ebInterface-Rechnungen die strukturierten Dateien für den elektronischen Datenaustausch gespeichert werden.
Achten Sie darauf, dass E-Rechnungen in einem spezifischen Ordner unter diesem Verzeichnis abgelegt werden.
Für den Import von E-Rechnungen wird unter diesem Verzeichnis automatisch ein Ordner für Digitale Belege angelegt

Seite Ausgangsbelege

Unter der Sektion Verkauf können Sie mit den nachfolgenden Optionen das Programmverhalten bei der Erstellung von Ausgangsbelegen entsprechend Ihren Bedürfnissen steuern:

Langtext des Kunden in Kopftext des Beleges eintragen
Bewirkt die automatische Übernahme des beim Kunden hinterlegten Langtextes in den Belegkopf.
Preistyp beim Preisgruppenwechsel anpassen
Passt den Steuertyp bei Neuauswahl der Preisgruppe entsprechend der Preisgruppe an. Ändert sich der Steuertyp und sind im Beleg bereits Positionen erfasst, wird Ihnen anschließend die Maske für die Positionsanpassung angezeigt.
Bestellungen beim Schreiben von reservierenden Belegen anlegen
Bewirkt die automatische Erzeugung von Bestellungen beim Erfassen von Aufträgen bzw. anderen reservierenden Belegen für Artikel mit der Dispositionsart "Auftrag"
Mindestwert Belegerlös
Ist der Belegerlös eines Ausgangsbeleges kleiner als der hier hinterlegte Mindestprozentsatz, wird der Erlös in der Belegbearbeitung rot angezeigt. Beim Speichern des Beleges erhalten Sie eine Warnung.
Diese Anzeige erfolgt nur, wenn die Option "Deckungsbeitrag anzeigen" der Belegfunktion: Maske anpassen gesetzt bzw. für den Nutzer nicht die Option "Deckungsbeitrag ausweisen" in der Rechteverwaltung gesperrt ist.
Kreditlimitprüfung / -berechnung ab
Bestimmen Sie hier, ab welchem Beleg Sie auf das Überschreiten des Kreditlimits hingewiesen werden wollen bzw. welche Belegtypen mit ihren Summen in die Prüfung einbezogen werden sollen.
Aktion bei Kreditlimitüberschreitung
Wir das Überschreiten des Kreditlimits festgestellt, so können Sie hier hinterlegen ob eine Belegsperre im Kunden manuell, automatisch oder gar nicht erfolgen soll.
Erweiterte Bestandsanzeige im Auftrag
Hiermit aktivieren Sie eine zusätzliche Anzeige der verfügbaren Bestandsmengen im ausgewählten Lager bei der Positionserfassung im Auftrag, wobei wahlweise zusätzlich auch die Mengen aus Bestellungen berücksichtigt werden können.
Fremdwährung zum
Festlegung des Kurses, mit dem standardmäßig die Belegpositionen in Verkaufsbelegen mit Fremdwährung umgerechnet werden.

USt-ID Prüfung
Hier kann der Abbruch bei ungeprüfter oder ungültiger USt-ID aktiviert werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, nur qualifizierte Prüfungen zu erlauben. Ab welchem Belegtyp und für welchen Zeitraum geprüft werden soll, muss hier zusätzlich ausgewählt werden.

Rabatte / Aufschlag

Belegrabattstaffeln
Allgemeingültige Belegrabattstaffeln für den Verkauf können Sie in der Tabelle anlegen. Speziell gültige Rabattstaffeln können Sie außerdem je Kunde bzw. je Beleg erfassen.
Mit dem Schalter "Aktualisieren" können Sie die Rabattstaffeln neu aus den Stammdaten laden. Über die Schalter unterhalb der Tabelle können Sie die Reihenfolge der Rabattstaffeln ändern.

Belegaufschlag

Soll in den Belegen immer ein Aufschlagsartikel berechnet werden, können Sie diesen generell gültigen Belegaufschlag hier auswählen. Sie können aber auch spezielle Aufschläge je Kunde bzw. je Beleg erfassen.

Feldzuordnung Belegadressen Kunde / Interessent

In der Tabelle werden Ihnen die Standardfelder der Belegadresse angezeigt. Mit "Bearbeiten" können Sie über die Feldzuordnung festlegen, wie die Belegadresse bzw. die Beleglieferadresse aus den Adressfeldern des Kunden bzw. Interessenten gebildet werden soll.
Über "Extras" bzw. das Kontextmenü haben Sie die Möglichkeit, die Eingaben auf den Programmstandard zurückzusetzen.

Beispiel: Nur im Belegtyp Lieferschein soll anstelle des Postfaches immer die Straße gedruckt werden, dann muss die Syntax unter Zuordnung für das Zielfeld "Strasse" lauten:

if({Belegtyp}="L";{Strasse};"Postfach: "+{Postfach})

Seite Eingangsbelege

Einkauf
Im Feld "Fremdwährung zum" können Sie festlegen, mit welchem Umrechnungskurs (Kalkulations- oder Tageskurs) die Belegpositionen in Einkaufsbelegen mit Fremdwährung standardmäßig umgerechnet werden sollen.

Hinweis

Werden die Fremdwährungsbelege unter Verwendung von Tageskursen erstellt, besteht die Möglichkeit, diese bei der Belegübergabe optional zu aktualisieren.

Hinweis beim Erfassen bereits verwendeter Lieferbeleg-Nr.

Mit Aktivierung dieser Option erreichen Sie, dass bei jedem Speichern eines Eingangsbeleges geprüft wird, ob bereits ein Beleg dieses Belegtyps, von diesem Lieferanten, mit derselben Lieferbeleg-Nr. erfasst wurde.
Sie verhindern dadurch, dass Eingangsrechnungen versehentlich doppelt angelegt werden.

Feldzuordnung Belegadressen Lieferant

Analog wie bei der Feldzuordnung für die Belegadressen an Kunden/Interessenten, nur mit den Adressfeldern des Lieferanten.